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Processus d’investissement

Nous abordons avec vous tous les aspects de votre vie qui fondent votre histoire pour définir ensemble une approche sur mesure.

Afin de mieux vous conseiller nous prenons en compte l’intégralité de votre patrimoine. La structure de vos avoirs peut varier en fonction de votre situation familiale ou de votre domaine d’activité. Ensemble nous analysons votre patrimoine afin de l’optimiser et d’obtenir les meilleurs résultats.

 

Déroulement du processus d’analyse et de conseil

Analyse de votre situation

Conseil

Suivi

Vos objectifs

Afin de bien pouvoir déterminer vos objectifs et vous aider à y parvenir, nous devons  prioritairement vous écouter et comprendre votre situation actuelle ainsi que  vos envies et besoins futurs.  Pour y parvenir nous préciserons, ensemble, à quelle étape de votre parcours vous vous trouvez, de même que les aspects fiscaux et successoraux.

 

Stratégie d'optimisation et planification de vos besoins

Votre situation

Nos solutions

CLIENT

Vos préoccupations

Vos projets

Nos solutions

Être en ligne avec l’évolution de votre situation et de vos préoccupations. Pour définir une approche en harmonie avec vos projets de vie.

Profil & stratégie d’investissement

Le choix d’une stratégie est primordial car devrait, idéalement, être conservée sur le long terme, malgré les turbulences que les marchés nous imposent parfois.  Nous analyserons donc ensemble votre horizon de placement, votre tolérance aux risques et vos besoins à court terme. Enfin, une fois ceci établi, vos préférences personnelles viendront affiner votre stratégie de placement et l’univers d’investissement.

Implémentation de la stratégie

Notre cellule de gestion a la charge de proposer les meilleurs titres, fonds de placements et autres vecteurs d’investissements, sans aucun conflit d’intérêt et qui correspondent au plus près à votre profil d’investissements.

Si vous souhaitez investir dans certaines thématiques ou en exclure d’autres, le service personnalisé que nous mettons en place pour vous le permettra aisément.

Comité stratégique

Analyse macroéconomique

Analyse technique

Allocation au risque

Réunion trimestrielle

Comité stratégique

Définit, dans les différents profils de risque, l’allocation des actifs en fonction du scénario stratégique priorisé.

Comité investissement

Sélection des actifs

Constitution et suivi de l’univers
d’investissement

Réunion hebdomadaire

Comité investissement

Définit dans notre sélection élargie les investissements correspondant au scénario défini. Confronte la stratégie priorisée avec l’évolution des marchés.

Suivi & Reporting

A chacune de vos visites, au moins une fois par année, ou à votre demande, nous vous présenterons le relevé bancaire officiel de la banque dans laquelle votre patrimoine est déposé.

De plus, les banques dépositaires avec lesquelles nous travaillons vous proposent un accès e-banking ce qui vous permet, si vous le souhaitez, de suivre quotidiennement l’évolution de vos avoirs.

Nous avons également la possibilité de vous fournir un rapport consolidé de votre patrimoine si vous deviez être investi dans plusieurs établissements bancaires.