Profils de gestion

 

Nous définirons ensemble, parmi les 4 profils de gestion discrétionnaire ci-dessous, celui qui correspondra à l’analyse de votre situation et aux objectifs que nous nous serons fixés lors de nos entretiens.

4 profils de mandats de gestion selon le choix du client

Objectifs

Caractéristiques

Revenu

Placement à revenu fixe, actions max 5%

Part d’investissements alternatifs alternatif: max 15%

Rendement

Prépondérence pour les placements à revenu fixe, obligations et placement monétaire.

Part d’actions ou autres valeurs/produits assimilables max 30%

Part d’investissements alternatifs max 15%

Équilibré

Parité relative entre les placements à revenu fixe et

part d’actions ou autres valeurs/produits assimilables

Part d’investissements alternatifs max 20%

Croissance

Combinaison de tous les instruments de placements.

Prépondérance pour les actions et les produits assimilables.

Part d’investissements alternatifs max 30%