Profils de gestion
Nous définirons ensemble, parmi les 4 profils de gestion discrétionnaire ci-dessous, celui qui correspondra à l’analyse de votre situation et aux objectifs que nous nous serons fixés lors de nos entretiens.
4 profils de mandats de gestion selon le choix du client
Objectifs
Caractéristiques
Revenu
Placement à revenu fixe, actions max 5%
Part d’investissements alternatifs alternatif: max 15%
Rendement
Prépondérence pour les placements à revenu fixe, obligations et placement monétaire.
Part d’actions ou autres valeurs/produits assimilables max 30%
Part d’investissements alternatifs max 15%
Équilibré
Parité relative entre les placements à revenu fixe et
part d’actions ou autres valeurs/produits assimilables
Part d’investissements alternatifs max 20%
Croissance
Combinaison de tous les instruments de placements.
Prépondérance pour les actions et les produits assimilables.
Part d’investissements alternatifs max 30%