Nos mandats de gestion

 

Avec un mandat de gestion, vous nous confiez la gestion de votre patrimoine bancaire. Ensemble nous choisissons la banque dépositaire ainsi que la stratégie d’investissement et la devise de référence. La suite nous appartient, en fonction de vos choix nous investirons pour vous et organiserons régulièrement une rencontre afin d’échanger avec vous sur l’évolution de votre patrimoine. Régulièrement et en fonction de l’évolution des marchés, nous adapterons nos investissements afin de toujours respecter la stratégie mise en place et vos préférences.

Mandat discrétionnaire


Une compréhension approfondie de vos objectifs, de votre situation financière et personnelle ainsi que de vos besoins, permettra à votre spécialiste de mettre en place un portefeuille sur mesure, qui correspondra à votre profil de risque et de placement. Une stratégie d’investissement personnalisée vous sera proposée et ajustée en fonction de l’évolution du marché.

Des rapports transparents ainsi que le statut de votre portefeuille vous seront régulièrement soumis et discutés.

 

Mandat de conseil


Votre gérant, soutenu par l’équipe de l’asset management, vous proposera régulièrement des idées d’investissements ciblées, dans la ligne de la stratégie prédéfinie.

Au final, la décision d’investir dans la suggestion vous appartient. Vous êtes libre en tout temps de nous demander de vendre ou d’acheter des titres ayant retenus vous attention.